【投資のコンシェルジュとは？】
今の家計の悩みから、将来の資産計画まで、
あなた専属のFPが寄り添い、一緒に“お金の不安”を整理・解決します。

完全無料で受けられる資産運用のご提案からサポートをするサービスです。

【こんな方におすすめ！】
「お金の相談をしたいけど、誰に相談したらいいんだろう？」
「NISAやiDeCoのはじめ方が分からない…」
「自分に合ったお金の知識や投資方法を知りたい」
「お金の相談はしたいけど、その後営業されるのがイヤだな。。。」　
「漠然としたお金の悩みがある…」
「自分にとってふるさと納税って必要？」
「こどもの教育資金が不安…」
「転職・結婚・住宅購入など将来のお金が不安」
「 資産運用したいけど、リスクが怖い」

【投資のコンシェルジュは他サービスと何が違うの？】
●販売商品を持たないから営業一切なし
「投資のコンシェルジュ」のFPは、特定の商品を販売する立場ではありません。そのため、自社商品の販売が目的ではなく、ユーザーの利益を最優先にした「本当に必要なご提案」を行っています。常にユーザーファーストの姿勢を大切にしています。

●幅広い知識を備えたFPだから安心

保険の見直しはもちろん、NISA・iDeCo・不動産・太陽光・節約・節税まで、資産形成に関するあらゆる悩みに対応が可能です。
本来であれば、証券・保険・不動産など、それぞれの分野の営業担当と個別にやりとりする必要がありますが、弊社のFPなら一人で幅広い分野のアドバイスが可能なためジャンルの枠を超えてユーザーに合ったご提案が可能です。

●本気で投資を始めたい方にこそ、おすすめのサービス

特定のジャンルや商品にとらわれない中立的な立場だからこそ、あなたの今の状況や目指すゴールをじっくりとヒアリングし、リスクマネジメントを踏まえた最適なご提案が可能です。
さらに、200社以上の提携先から、あなたの目的や価値観にフィットする投資先を厳選してご紹介。
複数社を比較しながら、本当に納得できる運用方法に出会えます。
“営業マン”ではなく、あなたの資産運用を共に考える“相談役”や“コーチ”として、二人三脚で寄り添い続けます。